Charity & Cultural

Un processus rigoureux et continu pour vous délivrer une performance régulière et durable

Comprendre les besoins & Profil d’investissement

Etat des lieux et analyse sur mesure autour desquels déterminer individuellement les objectifs des clients et construire leur profil d’investissement, ajustant opportunités et risques.

Capturer les tendances & Définir les allocations d’actifs

Sous la conduite du CIO, les Comités Stratégique et d’Investissement identifient les tendances. Gestionnaires et conseillers externes y participent activement. Par une combinaison de choix et de décisions, ils produisent des modèles d’allocation d’actifs diversifiées, alignées à autant de profils de risque que nécessaire.

Construire les portefeuilles

Un portefeuille est une construction dynamique, qui répond au souhait de protection, de croissance et de rendement. Elle est nourrie d’une combinaison d’analyses, d’approches, d’opportunités, de convictions et de timing, dans une succession de décisions et de surveillance. Une architecture ouverte donne accès aux meilleures opportunités dans un esprit d’alignement avec les objectifs des clients.

Combiner les approches d’investissement

La combinaison d’une approche reflétant les anticipations économiques (top-down, core et fondamentale) et une sélection d’investissements retenus pour leur caractéristique individuelle (bottom-up, satellite et tactique) équilibre et enrichit les portefeuilles autour d’une gamme d’opportunités qui en tempère les risques.

Sélectionner les meilleures opportunités

A travers un processus d’analyse approfondi nous identifions les instruments les plus attractifs correspondant au profil d’investissement de nos Clients. Nous utilisons à la fois des outils quantitatifs et qualitatifs dans notre processus d’analyse.

Contrôler les risques & Rendre compte

Gérer les erreurs d’anticipation et de timing, et fixer les seuils de tolérance est capital pour protéger les portefeuilles, construire et stabiliser la performance. Nous évaluons les risques de manière dynamique et préconisons une couverture selon les préférences et possibilités. Et périodiquement nous rendons compte de notre activité et résultats à nos clients.
MÉTHODOLOGIE