Sous la conduite du CIO, les Comités Stratégique
et d’Investissement identifient les tendances.
Gestionnaires et conseillers externes y participent
activement. Par une combinaison de choix et de
décisions, ils produisent des modèles d’allocation
d’actifs diversifiées, alignées à autant de profils
de risque que nécessaire.
Un portefeuille est une construction dynamique,
qui répond au souhait de protection, de croissance
et de rendement. Elle est nourrie d’une combinaison
d’analyses, d’approches, d’opportunités, de convictions
et de timing, dans une succession de décisions et de
surveillance. Une architecture ouverte donne accès aux
meilleures opportunités dans un esprit d’alignement
avec les objectifs des clients.
La combinaison d’une approche reflétant les
anticipations économiques (top-down, core et
fondamentale) et une sélection d’investissements
retenus pour leur caractéristique individuelle
(bottom-up, satellite et tactique) équilibre et
enrichit les portefeuilles autour d’une gamme
d’opportunités qui en tempère les risques.
A travers un processus d’analyse approfondi nous
identifions les instruments les plus attractifs
correspondant au profil d’investissement de nos
Clients. Nous utilisons à la fois des outils quantitatifs
et qualitatifs dans notre processus d’analyse.
Gérer les erreurs d’anticipation et de timing, et fixer
les seuils de tolérance est capital pour protéger les
portefeuilles, construire et stabiliser la performance.
Nous évaluons les risques de manière dynamique et
préconisons une couverture selon les préférences et
possibilités. Et périodiquement nous rendons compte
de notre activité et résultats à nos clients.
